ปตท.เขย่าโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในเครือ เข้าถือ GPSC เพิ่มเป็น 31.72 %

Highlight

บมจ.ปตท. (PTT) ได้อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. (แผนการปรับโครงสร้างฯ) เพิ่มความคล่องตัวการดำเนินธุรกิจ

โดย ปตท.จะเข้าถือหุ้นใน บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เพิ่มเป็น 31.72% โดยที่
▪️ ปตท. จะเข้าซื้อหุ้น GPSC จากบมจ.ไทยออยล์ หรือ TOP (8.91% ที่ TOP ถืออยู่ทั้งหมด) มูลค่า 16,882 ล้านบาท
▪️ ทำให้ ปตท. ถือหุ้น GPSC เพิ่มจาก 22.81% เป็น 31.72%
▪️ ปตท. ได้รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต. ไม่ต้องทำ Tender Offer เพราะโครงสร้างของกลุ่ม ปตท. ไม่เปลี่ยน (กลุ่มปตท. ยังถือ 75.23% เท่าเดิม) และมีอำนาจควบคุมใน GPSC เหมือนเดิม

วัตถุประสงค์ของธุรกรรมการปรับโครงสร้างจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ GPSC และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ PTT ใน GPSC เพื่อให้สอดคล้องต่อการถือหุ้นของ PTT ในบริษัท Flagship ในธุรกิจอื่น

สัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นอย่างไร

▪️ ปัจจุบัน
PTT ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 22.81%
TOP ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 8.91%
TP ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 20.78%

▪️ ภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้าง PTT จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 31.72% TOP จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 20.78%

เปิดแผนการปรับโครงสร้างฯ ของ PTT

1. ปตท. ซื้อหุ้นสามัญ GPSC จาก TOP ในสัดส่วน 8.91% มูลค่าประมาณ 16,882 ล้านบาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับลดลงได้เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น หาก GPSC จ่ายเงินปันผลก่อนการดำเนินการโอนหุ้น [ขณะนี้ทั้ง PTT และ TOP อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น GPSC โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในปี 63]

2. การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (TP) ให้แก่ TOP โดยปัจจุบัน TP มี PTT ถือหุ้น 26% และ TOP ถือหุ้น 74% ขณะที่มีมูลค่ากิจการทั้งหมดของ TP อยู่ที่ประมาณ 26,773 ล้านบาท

การโอนกิจการทั้งหมดของ TP เป็นการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และภาระผูกพันทั้งหมดของ TP ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่โอนกิจการทั้งหมด รวมถึงสัญญาและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดของ TP ให้แก่ TOP แล้ว TP จะยุติการประกอบธุรกิจ และจะดำเนินการเลิกบริษัท

โดย ปตท. จะได้ผลตอบแทนจากการเป็นผู้ถือหุ้น TP 6,960 ล้านบาท (มูลค่ากิจการ TP : 26,773 * 26%) และ ปตท. จะได้รับคืนเงินกู้ที่ให้ TP 4,000 ล้านบาท

สำหรับ TP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำร่วม (Cogeneration) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวัตต์ (MW) และไอน้ำ 216 ตันต่อชั่วโมง โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 41 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้แก่กลุ่ม TOP

สรุปเม็ดเงินกับการปรับโครงสร้างครั้งนี้

▪️ ปตท. ต้องจ่ายค่าซื้อหุ้น GPSC ให้ TOP -16,882 ล้านบาท
▪️ ปตท. จะได้รับเงินจากการเลิกกิจการของ TP +6,960 ล้านบาท
▪️ ปตท. จะได้รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่ TP +4,000 ล้านบาท

ปตท.จะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,922 ลบ