ทองคำราคาพุ่งทะลุ 1,900 ดอลลาร์ รับความผันผวนวิกฤตการเงินสหรัฐฯ

Highlight

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ในวันจันทร์ (13 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการล้มละลายของซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ (Silicon Valley Bank) หรือ SVB

• ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. พุ่งขึ้น 49.30 ดอลลาร์ หรือ 2.64% ปิดที่ระดับ 1,916.50 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2566
  
  
• สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 1.417 ดอลลาร์ หรือ 6.91% ปิดที่ 21.923 ดอลลาร์/ออนซ์
  
  
• สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 42.70 ดอลลาร์ หรือ 4.44% ปิดที่ 1,004.90 ดอลลาร์/ออนซ์
  
  
• สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึ้น 114.40 ดอลลาร์ หรือ 8.4% ปิดที่ 1,476.70 ดอลลาร์/ออนซ์
  
  
• ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.95% แตะที่ระดับ 103.5985 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีร่วงลงแตะระดับ 3.470% เมื่อคืนนี้
  
  
• ทั้งนี้การอ่อนค่าของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาถูกลงและน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น ๆ ส่วนการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
  
  
• สัญญาทองคำยังได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนแห่ซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารสหรัฐฯ หลังการล่มสลายของซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ (Silicon Valley Bank) หรือ SVB ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของภาคธนาคารสหรัฐนับตั้งแต่เลห์แมน บราเธอร์สล้มละลายในปี 2551
  
  
• นักลงทุนจับตาสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ประจำเดือนก.พ.ในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 6.0% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวจากระดับ 6.2% ในเดือนม.ค. และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวจากระดับ 5.6% ในเดือนม.ค.
  
  
• MTS Gold ประเมินทิศทางราคาทองคํา หลังจากราคาเริ่มปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งขณะนี้มีการสั่งปิดธนาคาร Signature Bank (SBVN) เพิ่มขึ้นอีกรายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้ธนาคารด้านคริปโตฯ ของสหรัฐฯ อย่าง Silvergate Bank ก็เพิ่งประกาศปิดตัวไปเช่นเดียวกัน
  
  
• ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในระยะเวลาเพียง 5 วัน (8-12 มี.ค.) ธนาคารในสหรัฐฯปิดตัวไปแล้ว 3 แห่ง อย่างไรก็ดี Fed และกระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อกู้วิกฤตการล้มละลายของธนาคาร SVB และรัฐบาลประกาศอุ้มเงินฝากของ ประชาชน SVB และ SBVN ธนาคารแห่งที่2 ที่ถูกสั่งปิดในครั้งนี้แบบเต็มจํานวน100%
  
  
• ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงการล้มละลายของธนาคารที่เกิดขึ้น เป็นความผิดพลาดเชิงระบบ และคาดการณ์ว่า Fed อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค.นี้ และมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมครั้งต่อๆไป
  
  
• ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องโดยเปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ 104.31 จุด และเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 104.39 -103.48 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.89 จุด ทําให้ค่าเงิน บาทที่ปรับแข็งค่าต่อเนื่องเริ่มมาทรงตัวอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์
  
  
• โดยเช้านี้มีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยท่ี 34.58 บาท ต่อดอลลาร์ ขณะที่ภาพรวมราคาทองคําสามารถยืนอยู่เหนือ 1,900 เหรียญได้อย่างรวดเร็ว โดยราคาทองคําได้รับ แรงหนุนที่ดีจากวิกฤตทางการเงิน และนโยบายการเงินขแง Fed ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้กองทุนทองคํา SPDR เมื่อวานนี้เข้าซื้อเพิ่ม 11.85 ตัน
  
  
• ปัจจุบันถือครองที่ 913.27 ตัน บ่งบอกว่าสภาวะตลาดเริ่มหันกลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น สําหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ CPI m/m, CPI y/y และ Core CPI y/y คาดการณ์ว่าออกมาลดลงจากเดิม
  
  
• ขณะที่ Core CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่สัญญาน้ํามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 1.88 ดอลลาร์ หรือ 2.45% ปิดที่ 74.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  
  
• สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค ราคาทองคําปรับตัวข้ึนจากบริเวณ 1,840 เหรียญ มายืนอยู่เหนือระดับ 1,900 เหรียญได้ ทําให้ภาพรวมราคาทองคําในระยะสั้น เป็น แนวโน้มทิศทางขาข้ึน โดยราคาทองคํามี Technical Rebound กลับขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีแนวต้านสําคัญถัดไปอยู่ท่ีระดับ 1,925 เหรียญ และ 1,940 เหรียญตามลําดับ
  
  
• สําหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับอยู่ท่ี 1,890 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 1,925 เหรียญ สําหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,895 เหรียญ และแนวต้าน 1,930 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,895 เหรียญ และแนวต้าน 1,930 เหรียญ
  
  
• โดยราคาทองคําไทยมีแนวรับที่ 30,900 บาท/บาททองคํา และมี แนวต้านที่ 30,700 บาท/บาททองคํา ทั้งนี้ภาพรวมราคาทองไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคําและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
  
  
• ทางด้านตลาดหุ้นไทยยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้เมื่อเวลา 14.36 น. SET Index เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,553.01 จุด ลดลง -20.06 จุด หรือ -1.28% มูลค่าการซื้อขายรวม 53,543.49 ล้านบาท