GULF ควบรวม INTUCH ดันบริษัทใหม่สู่ระดับ “ภูมิภาค”

จากกรณีบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)  หรือ GULF แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โดยอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ GULF  และ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เข้าด้วยกัน และจากนั้นจะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ “NewCo” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- แผนในการควบรวม โดยจัดสรรหุ้น 1 หุ้นเดิมใน GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมส่วนที่ GULF ถือใน INTUCH)   โดย NewCo จะมีจำนวนหุ้น 14,939.837683 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท

- ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก่อนการควบรวมบริษัท จะมีการทำคำเสนอซื้อในช่วงเวลาประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2568

-โดยจะทำคำเสนอซื้อหุ้น 36.25% ในหุ้นสามัญของบริษัท ADVANC โดย GULF, INTUCH และ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (SSI) และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ราคา 216.3 บาท/หุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 116,601 ล้านบาท 

- ทำคำเสนอซื้อหุ้น 58.86% ในหุ้นสามัญของบริษัท THCOM โดย GULF, บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ GULF), INTUCH และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ราคา 11 บาท/หุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 6,976 ล้านบาท 

🚩 ไทม์ไลน์การควบรวมกิจการประกอบด้วย (กำหนดเวลาเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

1. ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ประมาณวันที่ 3 ตุลาคม 2567

2. ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของ GULF และ INTUCH (ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ) ประมาณไตรมาส 4/2567

3. ดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM  ไตรมาส 4/2567 –   ไตรมาส 1/2568

4. ผู้รับซื้อหุ้นรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท (ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน) ไตรมาส 4/2567 –   ไตรมาส 1/2568

5. คณะกรรมการบริษัทของ INTUCH พิจารณาเงินปันผลพิเศษ ไตรมาส 1/2568  

6. วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นของ INTUCH ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) ไตรมาส 1/2568

7. การหยุดพักการซื้อขายหุ้นของ GULF และ INTUCH เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นใน NewCo ไตรมาส 1/2568
 
8. ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH  ไตรมาส 1/2568

9. ดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัท ไตรมาส 2/2568

10. ยื่นคำขอให้รับหุ้นของ NewCo เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 2/2568

🚩 ภายหลังดีลนี้เสร็จสิ้น NewCo จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และกลายเป็นกลุ่มบริษัท พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการและดิจิทัลระดับภูมิภาค ซึ่งมีการแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. ธุรกิจดิจิทัล

1. ธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ สามารถแบ่งตามลักษณะสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ เป็น 4 ประเภท โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก โรงไฟฟ้า Captive ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ประเทศโอมาน และโรงไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี (Merchant Market) ในประเทศ สหรัฐอเมริกา 

NewCo จะยังมีให้บริการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มของ NewCo ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการบริหารจัดการ ภายหลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้สัญญาให้บริการด้านการ บริหารจัดการ สัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) และสัญญาจัดหาเงินทุนระยะสั้น เป็นต้น

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน และแบบติดตั้งบนหลังคา โรงไฟฟ้าพลังงานลม ธุรกิจก๊าซ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

2. ธุรกิจดิจิทัล 

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ADVANC เป็นผู้นำในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี อัจฉริยะโดยมี 4 บริการหลัก ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการระบบเติมเงินและรายเดือน บนโครงข่าย 4G และ 5G ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส” (AIS) 

บริการอินเทอร์เน็ตบ้านบรอดแบนด์ความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ภายใต้แบรนด์ “AIS Fibre3” และ “3BB Fibre3” บริการสำหรับลูกค้าองค์กร ด้านการเชื่อมต่อข้อมูลและโครงข่ายสำหรับองค์กรธุรกิจ บริการดิจิทัลเซอร์วิส ในรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น

ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ บริษัท ไบแนนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (Binance TH) ธุรกิจศูนย์ข้อมูล ภายใต้ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด (GSA) และธุรกิจคลาวด์ ผ่านความร่วมมือกับ Google Cloud