คว้าโอกาสลงทุน หุ้นเทคโนโลยีแดนมังกร กับ TMB EASTSPRING Star50 Chinese Technology Fund

Highlight

TMB EASTSPRING Star50 Chinese Technology Fund หรือ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology (TMB-ES-STARTECH) คือหนึ่งในพอร์ตการลงทุนที่น่าจับตา เพราะเน้นการลงทุนจากการจับทิศทางการเติบโตทางด้านวิทยาศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง “จีนยุคใหม่” มีนโยบายชัดในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกในระยะยาว

“จีน” มีนโยบายสร้างชาติ ให้เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2564 - 2568) และวัตถุประสงค์ระยะยาวถึงปี 2578

เน้นกลยุทธ์การพัฒนาด้วย “นวัตกรรม”

ความสำเร็จของ “จีน” ในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการสำรวจดวงจันทร์ , การนำยานอวกาศลงจอดบน “ดาวอังคาร” ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติจีน เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ,  การพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

ไม่เพียงเท่านี้ “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence : AI) คือ หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ

ของ “จีนยุคใหม่”

เมื่อ “จีน” พัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือโอกาสของนักลงทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology (TMB-ES-STARTECH)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ

“กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF”

STAR Market คือ?

STAR Market เปรียบเหมือน “NASDAQ แห่งเอเชีย” แหล่งระดมทุนสำหรับบริษัท Start up ดาวรุ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนให้เข้าถึงได้ง่าย

ดัชนี SSE STAR 50

รวบรวมหุ้น 50 บริษัทของกระดานหุ้นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต้นน้ำ อย่าง ชิป, เซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์ Hardware ซึ่งถือเป็น “หัวใจ”หลักในการพัฒนาเทคโนโลยี และ AI ของจีน

กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

KRANESHARES Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนสัญชาติอเมริกัน ที่มีการออกกองทุนหุ้นจีนมาหลากหลายกลยุทธ์  โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 217,000 ล้านบาท (เทียบอัตรา 1 USD = 31 บาท)

Top Ten Holding ของ กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

1. Shenzhen Transsion Holding

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์มือถือ รวมถึงทำวิจัย, พัฒนาและให้บริการหลังการขายครบวงจร


2. Beijing Kingsoft Office Software

ผู้พัฒนาและให้บริการซอฟแวร์สำหรับการทำงานและกำจัดไวรัส รวมถึงให้บริการ cloud computing, system integration


3. Montage Technology

ผู้ผลิตอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ เช่น Memory chip, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ


4. Beijing Roborock Technology

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ในครัวเรือนและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ


5. China Resources Microelectronics

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ โดยมีการลงทุนในเทคโนโลยีในระดับสูง




6. Raytron Technology

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิกส์ เช่นแผงวงจร, เซนเซอร์จับความร้อน, เซนเซอร์ที่ใช้ในเครื่องจักรกลไฟฟ้า ที่ใช้ในการสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรม, การขับขี่กลางคืน, การรักษาความปลอดภัย, การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ


7. Amlogic Shanghao Inc.

ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยใช้ในกล่องแปลงสัญญาณ, smart TV, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ


8. China Railway Signal &Communication

ผู้ผลิตระบบรางและสัญญาณเพื่อใช้ในการขนส่ง รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานที่เกี่ยวข้อง


9. Ningbo Ronbay

ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตลิเทียมแบตเตอรี่ เช่น ลิเทียมนิเกิลโคบอลท์แมกนีเซียมออกไซด์ โดยจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ


10. National Silicon Industry

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซิลิคอนซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างแผงโซลาเซลล์และเป็นสร้างตั้งต้นในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศจีน

5 จุดเด่นของ STAR MARKET 

1. โอกาสรับผลบวกจากเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากปัจจุบันที่หุ้นใน STAR50 ยังมีสัดส่วนการถือครองโดยต่างชาติที่ยังต่ำกว่า
2. ได้รับการสนับสนุนตามนโยบาย “5-YEAR PLAN” ของรัฐบาลจีน ที่เร่งสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก
3. มีโอกาสได้ลงทุนในบริษัทชั้นนำ จากแนวโน้มที่บริษัทจีนเข้าจดทะเบียนใน STAR MARKET มากขึ้น
4. รับประโยชน์จากการทุ่มเทด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีโอกาสเติบโตสูง
5. หุ้นใน STAR 50 ยังมีขนาดไม่ใหญ่มาก สะท้อนถึงศักยภาพในโอกาสสร้างผลตอบแทน และมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นในระดับต่ำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเพื่อกระจายความเสี่ยง ขณะที่ VALUATION ยังอยู่ในระดับน่าสนใจ

ความน่าสนใจใน “กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology” คืออะไร  ?

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology

(TMB-ES-STARTECH)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์ การบริหารแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ด้วยการจะสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี Shanghai Stock Exchange (SSE) Science and Technology Innovation Board 50 Index ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในประเทศจีนที่เน้นทำธุรกิจในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 50 ตัวแรกที่จดทะเบียนใน SSE Science and Technology Innovation Board

ระดับความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า Front-End-Fee

อัตราตามโครงการ 1.50% (เรียกเก็บจริง 1.00%)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ Management Fee

อัตราตามโครงการ 2.1400% (เรียกเก็บจริง 1.0700%)

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

ร้อยละ 0.8 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน